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军工还能起来吗?最近债券的行情如何?

来源:未知   作者:admin   日期:2021-08-04 01:55

  吧里热议的问题,为大家汇总了基金吧网友们的优质热门问答,供大家参考,一起来看看吧!

  辣条会长:1、中长期看好军工行业,主要基于战备预期下订单和现金流的改善,而短期军工股能否持续主要取决于市场风险偏好的高低;

  2、军工企业股权激励或将在近年实现大范围落地,将带来行业整体业绩释放,同时,结合军工产业顺周期上行趋势,产业链订单饱满,军工企业也有望将迎来长期增长的发展轨道。

  3、军工板块三季度单季净利润同比增速高达44%,业绩持续改善,军工板块的高景气度或至少持续到明年二季度。

  辣条会长:11月国内经济保持稳步复苏,11 月PMI显示制造业生产继续保持强劲,PMI 刷新 54.70%新高。

  债券市场方面,11月永煤债券违约事件将改变信用债市场投资策略,弱资质的国企信仰被打破,信用下沉策略不可避免的将被主流投资者抛弃。信用违约事件的短期恐慌性冲击下,10年国开债到期收益率已经回到2019年中枢上方,接近19年的高点,从绝对点位来看,当前利率债性价比已经出现,磨顶的概率较大。

  随着监管严厉打击逃废债、呵护市场信心等举措的实施,信用债市场信心略有恢复,但市场投资者仍心有余悸。短期来看,短久期优质被错杀的个券可能存在修复机会。

  辣条会长:光伏板块近期整体处于震荡之中,主要源于前期涨幅较大,但产业链景气度依然很高。短期来看,之前的上涨更多是受国内年底抢装和海外需求爆发所致,同时前期产能出清,导致产业链供需错配,带动板块上涨。长期来看,全球碳排放趋严,新能源是必然趋势,国内看,“十四五”新能源占比有望上调;国外看,欧盟上调减排目标。同时,随着光伏发电成本逐步降低,目前在海外已经能实现平价上网,未来国内实现平价后将会进一步推动对光伏发电的需求。同时,国内主要光伏厂商在全球份额占比不断变大,在整体需求爆发的情况下,国内光伏产业链能充分受益,所以产业链的高景气度会有一定的持续性。最后,光伏ETF的发布也会带动更多资金进入板块中。当前位置震荡回调过程中,可以开始适当布局参与。

  辣条会长:市场预期明年经济形势从复苏到过热,叠加三季度货币政策执行报告中贷款加权平均利率上行,以及股业绩增速触底回升的预期,支撑股中短期上行。但是银行短期已经走弱,说明更多资金对这类成长有限的行业都抱有谨慎态度,更多资金都是选择短期参与,所以需要把握参与节奏,谨防追涨杀跌。

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