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机械设备行业周报:杭州挖掘机等非道路移动机械禁用区将扩大6倍

来源:未知   作者:admin   日期:2021-11-27 18:25

  上涨0.63%,申万机械设备板块上涨2.52%,跑赢大盘1.88个百分点,在申万所有一级行业中位于第7 位,19 个子行业19 涨0 跌,其中表现较好的子行业为内燃机、印刷包装机械、其它专用机械,分别上涨6.66%、5.66%、4.61%。

  估值方面,截止2021 年11 月24 日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为26.37 倍,相对沪深300 的估值溢价率为120%。

  工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,10 月挖掘机销量为18964台,同比下降30.6%,其中国内市场销售12608 台,同比下降47.2%;出口6356 台,同比增长84.8%。2021 年1-10 月挖掘机销量为29.83 万台,同比增长13.1%,进一步向全年10%增长预期靠拢。此外,随着发改委发布《能耗双控方案》,全国多地部署新一轮限产措施,包括设定产量上限、错峰生产、限电、要求关停检修等。我们预计,2021 年末到2022 年Q1 行业内将迎来新一轮价格调整以应对限产带来的成本上涨。在此预期下,建议重点关注行业内具有较强成本转嫁能力的龙头企业,如工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。

  工业方面,10 月制造业PMI为49.2%,较上月继续回落0.4 个百分点,行业景气度进一步回落。2021 年1-10 月我国工业累计产量为29.81万套,同比增长51.9%。我们认为,目前我国正处于制造业产能由低端向高端转型的重要阶段,随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探,二者价格剪刀差已经明显缩小,机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势,在此过程中建议关注国产减速器龙头绿的谐波(688017)、系统集成领域龙头拓斯达(300607)。

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